Documentación Oficina Virtual

Instrucciones para Configurar Tu Perfil en la Plataforma Virtual de la Oficina de Bridge Seguros y Salud

En este tutorial, te guiaremos a través del proceso de configuración de tu perfil en la plataforma virtual de la Oficina de Seguros y Salud. Asegúrate de seguir cada paso para personalizar tu información de manera efectiva.

Paso 1: Acceso a la Sección “Mi Perfil”

• Comienza ingresando a la plataforma virtual de la Oficina de Seguros y Salud.
• Dirígete a la sección “Mi Perfil.”

Paso 2: Reemplazo del Icono por tu Foto

• Ubica el icono en la esquina superior derecha de la pantalla.
• Haz clic en el icono y selecciona “Editar Perfil.”

Paso 3: Cambio de la Imagen de Perfil

• En la sección de “Imagen de Perfil,” haz clic en “Escoger Archivo.”
• Busca la imagen deseada en tu escritorio y selecciona “Guardar.”

Paso 4: Configuración de la Firma

• Vuelve a la sección de “Editar Perfil.”
• Asegúrate de que toda la información esté habilitada.
• Ignora la configuración predeterminada del sistema y dirígete a la sección de firma.

Paso 5: Personalización de la Firma

• Escribe tu nombre, cargo y la empresa de seguros y salud en la sección de firma.

Paso 6: Cambio de Contraseña

• Si deseas cambiar tu contraseña, utiliza el panel correspondiente.
• Ingresa tu contraseña antigua y luego establece y confirma la nueva contraseña.

Paso 7: Configuración de la Autenticación de Dos Factores (Opcional pero Recomendada)

• Considera habilitar la autenticación de dos factores para una capa adicional de seguridad.

Paso 8: Exploración Adicional

• Explora otras secciones de tu perfil, como resumen de proyectos, notificaciones y tareas personales.

Paso 9: Gestión de Tareas Personales

• Utiliza la sección de tareas personales para asignarte y realizar un seguimiento de tareas específicas.

Paso 10: Comparte Ideas o Archivos

• Utiliza el módulo de compartir para enviar mensajes generales, archivos o avisos a otros miembros.
• Interactúa con publicaciones, da likes y comenta como en una red social interna.

Sigue estos pasos para personalizar tu perfil de manera efectiva en la plataforma virtual. ¡Ahora estás listo para aprovechar al máximo todas las funciones disponibles!

Instrucciones Paso a Paso para Utilizar el Módulo de Tareas en la Oficina Virtual de Seguros y Salud

Paso 1: Acceso al Módulo de Tareas

– Inicia sesión en la Oficina Virtual de Seguros y Salud.
– Dirígete al menú ubicado a la izquierda y haz clic en el módulo de tareas.

Paso 2: Visualización General de Tareas

– En la pantalla principal, observarás todas las tareas disponibles según tu nivel de acceso (administrador, usuario, etc.).
– Si eres administrador, podrás ver todas las tareas del equipo. Los usuarios solo verán las tareas asignadas a ellos.

Paso 3: Visualización de Tareas en Modo Kanban

– Para una visualización rápida, haz clic en la opción de Kanban.
– Las tareas se agruparán según su estado, como por iniciar, en progreso, en prueba y completas.

Paso 4: Creación de Nueva Tarea

– Haz clic en “Crear Tarea” para iniciar una nueva.
– Define si la tarea es pública y facturable.
– Puedes adjuntar archivos relevantes y establecer un nombre para la tarea.

Paso 5: Configuración de Detalles de la Tarea

– Establece el precio por hora si es facturable.
– Define la fecha de inicio y vencimiento de la tarea.
– Asigna una prioridad para indicar la urgencia.

Paso 6: Relacionar Tarea con Otros Elementos

– Asocia la tarea con proyectos, facturas, clientes, etc.
– Especifica el operador y supervisor responsables de la tarea.
– Crea etiquetas para facilitar la búsqueda.

Paso 7: Descripción Detallada de la Tarea

– Proporciona una descripción detallada de la tarea.
– Utiliza opciones de formato para insertar imágenes, enlaces, videos o tablas.

Paso 8: Lista de Verificación y Comentarios

– Crea una lista de verificación de pasos.
– Asigna responsabilidades a operadores específicos.
– Agrega comentarios y adjunta archivos relevantes.

Paso 9: Registro de Tiempo

– Utiliza el temporizador para contabilizar el tiempo dedicado a la tarea.
– Asocia notas a las hojas de tiempo generadas.

Paso 10: Finalizar y Marcar Tarea Completa

– Una vez completada la tarea, haz clic en el icono de marca de verificación.
– La tarea se marcará como completa, pero puedes seguir registrando tiempo si es necesario.

Paso 11: Filtrar y Visualizar Tareas

– Filtra tareas por estado para una mejor visualización.
– Explora las opciones de filtrado para ver tareas por iniciar, en progreso, en prueba, en espera de respuesta o completas.

¡Listo! Ahora estás familiarizado con el uso del módulo de tareas en la Oficina Virtual de Seguros y Salud. Utiliza estas funciones para gestionar eficientemente las tareas asignadas a ti o a tu equipo.

Instrucciones Paso a Paso para Explorar el Módulo de Proyectos en la Oficina Virtual de Bridge Seguros y Salud:

Paso 1: Acceso a la Oficina Virtual
– Inicia sesión en la Oficina Virtual de Bridge Seguros y Salud.

Paso 2: Navegación al Módulo de Proyectos
– Una vez en la interfaz, localiza la sección “Proyectos” en el menú de la mano izquierda.

Paso 3: Vista General de Proyectos**
– Haz clic en “Proyectos” para acceder a una vista general de todos los proyectos disponibles.

Paso 4: Información General de Proyectos
– Examina la información presentada, incluyendo la cantidad de proyectos, su estado (no iniciados, en desarrollo, etc.), y detalles como miembros, estado, fechas, nombre y cliente.

Paso 5: Descripción Detallada del Proyecto
– Selecciona un proyecto específico haciendo clic en su nombre para abrir una descripción detallada del proyecto.

Paso 6: Exploración de Elementos del Proyecto
– Explora los elementos del proyecto, como tareas, tiempos (registro de horas), hitos y el diagrama de Gantt para visualizar la progresión del proyecto.

Paso 7: Acceso a Archivos y Conversaciones
– Navega a las secciones de “Archivos” y “Conversaciones” para gestionar documentos relacionados y mantener conversaciones con el equipo y clientes.

Paso 8: Exploración de Tickets y Contratos
– Verifica la existencia de tickets y contratos asociados al proyecto en las secciones correspondientes.

Paso 9: Panel de Ventas y Asociación de Propuestas
– En el panel de ventas, asocia propuestas relevantes al proyecto, como afiliaciones a seguros de vida.

Paso 10: Gestión de Notas Privadas
– Utiliza la sección de “Notas Privadas” para añadir información que solo el equipo pueda ver.

Paso 11: Revisión del Panel de Actividad
– Examina el panel de actividad para revisar todas las acciones realizadas en el proyecto, marcando si deben ser visibles para el cliente.

Paso 12: Administración de Miembros del Proyecto
– Accede al panel de miembros del proyecto y asegúrate de que cada miembro tenga una imagen de perfil para facilitar la identificación.

Paso 13: Creación de Tareas y Facturas
– Crea nuevas tareas o facturas relacionadas con el proyecto según sea necesario.

Paso 14: Opciones Adicionales
– Explora las opciones adicionales, como cambiar el estado del proyecto, exportar información, ver el proyecto como cliente, y otras funciones útiles.

Paso 15: Uso de Pin y Opciones de Proyecto
– Opcionalmente, utiliza la función de “Pin” para acceder rápidamente al proyecto desde el menú lateral.

Paso 16: Copia, Edición y Eliminación del Proyecto
– Considera la posibilidad de copiar, editar o borrar el proyecto según tus necesidades.

Paso 17: Conclusión
– ¡Has explorado con éxito el módulo de proyectos en la Oficina Virtual de Bridge Seguros! Utiliza esta información para gestionar eficientemente tus proyectos y colaborar de manera efectiva con tu equipo y clientes.

Instructivo Paso a Paso: Acceso y Creación de Cliente en la Oficina Virtual de Bridge Seguros

Paso 1: Acceso al Módulo de Clientes

• Inicia sesión en la Oficina Virtual de Bridge Seguros.
•  Navega al módulo de clientes.

Paso 2: Exploración de la Vista General de Clientes

• Dentro del módulo de clientes, haz clic en el menú de la izquierda donde dice “Clientes”.
• Explora la vista general que muestra todos los clientes registrados en el sistema.

Paso 3: Diferencia entre Clientes y Prospectos

• Destaca la diferencia entre clientes y prospectos.
• Aclara que los prospectos aún no han adquirido servicios.

Paso 4: Creación de un Nuevo Cliente

• Haz clic en “Crear nuevo cliente”.
• Completa los datos solicitados, como empresa, identificación fiscal, teléfono, etc.

Paso 5: Validación de Campos Personalizados

• Verifica que todos los campos obligatorios estén completos.
  Asegúrate de diligenciar el tipo de identificación fiscal (NIT, cédula, etc.).

Paso 6: Configuración de Datos Adicionales

•  Completa información adicional, como sitio web, tipo de cliente, dirección, etc.
  Guarda la información y confirma que no haya errores marcados en rojo

Paso 7: Creación de un Nuevo Contacto

• Accede a la sección de contactos.
• Crea un nuevo contacto proporcionando información como nombre, correo electrónico, teléfono, etc.

Paso 8: Configuración de Permisos y Notificaciones

• Establece al contacto principal y asigna permisos según sea necesario.
• Revisa las opciones de notificación por correo electrónico y configúralas según las preferencias del cliente.

Paso 9: Revisión de Información Adicional

• Explora las secciones de informes, cartera, pagos, propuestas, contratos y notas de crédito.
• Asegúrate de revisar y editar la información según sea necesario.

¡Listo! Has completado el proceso de acceso y creación de un cliente en la Oficina Virtual de Bridge Seguros.

Instructivo Paso a Paso: Acceso y Creación de Clientes en la Oficina Virtual de Bridge Seguros

Paso 1: Acceso al Módulo de Clientes

1.1. Abre la Oficina Virtual de Bridge Seguros.

1.2. Dirígete al módulo de clientes.

Paso 2: Exploración de la Vista General de Clientes

2.1. En el menú de la izquierda, busca y selecciona la opción “Clientes”.

2.2. La pantalla mostrará una vista general de todos los clientes registrados.

Paso 3: Diferencia entre Clientes y Prospectos

3.1. Observa la distinción entre “Clientes” y “Prospectos” en el menú de ventas.

3.2. Aclara la diferencia: los “Prospectos” aún no han adquirido servicios; están en la etapa de cotización y seguimiento.

Paso 4: Creación de un Nuevo Cliente

4.1. Haz clic en “Clientes” en el menú de la izquierda.

4.2. Completa la información solicitada para crear un nuevo cliente: nombre de la empresa, identificación fiscal, teléfono, etc.

4.3. Guarda la información, pero asegúrate de completar los campos personalizados resaltados en rojo.

Paso 5: Detalles Adicionales del Cliente

5.1. Ingresa información detallada, como el tipo de cliente, dirección, moneda, etc.

5.2. Ajusta las configuraciones según las necesidades específicas del cliente.

Paso 6: Creación de un Contacto Asociado al Cliente

6.1. Crea un nuevo contacto asociado al cliente.

6.2. Ingresa la información del contacto: nombre, correo electrónico, teléfono, etc.

6.3. Asigna permisos y privilegios según el rol del contacto (principal u otro).

## Paso 7: Configuración de Notificaciones por Email

7.1. Define las notificaciones de email para el cliente y sus contactos.

7.2. Decide qué eventos generan notificaciones (facturas, notas de crédito, tickets, etc.).

Paso 8: Revisión de Información y Reportes

8.1. Explora los informes disponibles, como el balance de la cartera del cliente.

8.2. Verifica la información detallada, como facturas, pagos, propuestas, etc.

Paso 9: Uso de Contratos y Documentos Digitales

9.1. Accede a la sección de contratos para gestionar documentos digitales y acuerdos.

9.2. Explora las funciones relacionadas con contratos y documentos en uso.

¡Felicidades! Ahora has explorado y creado exitosamente un nuevo cliente en la Oficina Virtual de Bridge Seguros.

Instrucciones Paso a Paso para Explorar el Módulo de Pólizas en la Oficina Virtual de Bridge Seguros y Salud:

Paso 1: Acceso al Módulo de Pólizas
– Inicia sesión en la Oficina Virtual de Bridge Seguros y Salud.

Paso 2: Navegación al Módulo de Pólizas
– Dirígete al área de pólizas haciendo clic en la sección correspondiente en el menú de la izquierda.

Paso 3: Opciones Disponibles
– Explora las opciones disponibles dentro del módulo, que incluyen pólizas, compañías de seguros y ramos.

Paso 4: Exploración de Pólizas
– Si seleccionas la opción de pólizas, podrás visualizar todas las pólizas de seguros de los clientes actuales en el sistema.

Paso 5: Filtrado de Pólizas
– Utiliza los filtros disponibles, como ramos, estados y tipo de póliza, para personalizar la visualización de las pólizas.

Paso 6: Gestión de Ramos y Compañías de Seguros
– Accede a las secciones de Ramos y Compañías de Seguros para editar o añadir nuevas opciones relevantes al sistema.

Paso 7: Creación de Nueva Póliza
– Para crear una nueva póliza, haz clic en “Añadir” y sigue los pasos indicados.
– Selecciona el cliente para el que se creará la póliza.

Paso 8: Detalles de la Póliza
– Ingresa detalles como el número de póliza, fecha de inicio, ramo, y la compañía de seguros.

Paso 9: Adjuntar Carátula de Póliza
– Adjunta la carátula de la póliza proporcionando el enlace de descarga, ya sea desde la aseguradora o plataformas como Google Drive.

Paso 10: Información Adicional
– Completa la información adicional, como el estado de la póliza, fecha de vencimiento y detalles del asegurado o beneficiario.

Paso 11: Guardar la Nueva Póliza
– Haz clic en “Guardar” para crear la nueva póliza en el sistema.

Paso 12: Visualización de la Póliza
– Visualiza la nueva póliza asociada al cliente accediendo a la sección de pólizas y buscando el cliente específico.

Paso 13: Importación Masiva de Pólizas (Opcional)
– Si deseas importar pólizas masivamente, sigue las instrucciones en la documentación, subiendo el archivo de muestra.

Paso 14: Importancia del Número de Identificación Fiscal
– Asegúrate de seguir las pautas, especialmente en la importación masiva, donde el número de identificación fiscal es crucial para vincular las pólizas con los clientes.

Paso 15: Conclusión
– ¡Has explorado con éxito el módulo de pólizas en la Oficina Virtual de Bridge Seguros y Salud! Utiliza esta herramienta para gestionar eficientemente las pólizas de seguros y mejorar la colaboración con tus clientes.

Sección de Ventas en la Oficina Virtual de Bridge Seguros y Salud

Paso 1: Acceso al Panel de Propuestas

– Ingrese a su panel de Bridge Seguros y Salud y diríjase a la sección de ventas.

Paso 2: Creación de una Nueva Propuesta

– Dentro del panel, seleccione la opción “Nueva Propuesta” para comenzar a crear una propuesta de venta.

Paso 3: Detalles Iniciales de la Propuesta

– Complete los detalles iniciales de la propuesta, asegurándose de ser formal, ya que esto será visible para el cliente.

Paso 4: Selección del Tipo de Seguro

– Especifique el tipo de seguro que se está cotizando, como un seguro de vida.

Paso 5: Asociación con Cliente o Prospecto

– Indique si la propuesta está asociada con un cliente existente o un prospecto. Puede buscar clientes dentro de su base de datos.

Paso 6: Fecha de Vigencia de la Propuesta

– Ingrese la fecha de envío de la propuesta y su periodo de validez, ya que el sistema enviará automáticamente recordatorios antes del vencimiento.

Paso 7: Moneda y Descuentos

– Verifique la moneda asociada al cliente y, si es necesario, aplique descuentos antes o después del impuesto.

Paso 8: Estado de la Propuesta

– Configure el estado de la propuesta. En este punto, déjela en modo “Borrador” si aún no está finalizada.

Paso 9: Datos del Cliente y Etiquetas

– Agregue los datos necesarios del cliente y utilice etiquetas para una mejor organización.

Paso 10: Configuración de la Propuesta

– Habilite comentarios para permitir que el cliente proporcione feedback. Puede crear artículos detallando los productos o servicios propuestos.

Paso 11: Creación de Artículos y Descuentos

– Cree artículos detallados, como seguros de vida, especificando cantidades y precios. Aplique descuentos según sea necesario.

Paso 12: Guardar la Propuesta

– Guarde la propuesta, manteniéndola en modo “Borrador” si es necesario pulirla antes de enviarla al cliente.

Paso 13: Personalización de la Propuesta

– Acceda al módulo de propuesta para personalizar la presentación antes de enviarla. Utilice campos combinados para mostrar información específica del cliente.

Paso 14: Uso de Plantillas (Opcional)

– Explore y utilice plantillas predefinidas para ahorrar tiempo en la creación de propuestas estandarizadas.

Paso 15: Envío de la Propuesta por Correo Electrónico

– Elija la opción de enviar por correo electrónico. Configure el mensaje y adjunte un PDF si es necesario. Puede personalizar la plantilla de correo electrónico según sus necesidades.

Paso 16: Seguimiento de Correos Electrónicos y Visualización de la Propuesta por el Cliente

– Utilice la sección de seguimiento de correos electrónicos para rastrear el estado de la propuesta. Verifique si el cliente ha abierto el correo y visualizado la propuesta.

Este instructivo proporciona una guía detallada para crear, personalizar y enviar propuestas de venta en la plataforma de Bridge Seguros y Salud.

Instrucciones paso a paso para explorar y crear contratos en la Oficina Virtual de Bridge Seguros y Salud:

1. Acceso al Módulo de Contratos:
– Inicia sesión en la Oficina Virtual de Bridge Seguros y Salud.
– Dirígete al módulo de contratos.

2. Navegación por el Menú:
– En el menú a la izquierda, busca la sección “Contratos/Sarlaft”.

3. Exploración de Contratos:
– Selecciona la opción que te permite explorar todos los tipos de contratos disponibles.

4. Creación de un Nuevo Contrato:
– Haz clic en “Nuevo Contrato”.
– Completa la información del contrato, como el tipo, cliente y nombre.

5. Configuración de Contratos Internos:
– Decide si el contrato será interno o para clientes.
– Asigna un cliente de prueba (por ejemplo, Industrias Pérez).

6. Añadir Tipos de Contrato:
– Explora los tipos de contrato existentes o añade nuevos según tus necesidades.
– Establece fechas de inicio y fin para cada tipo.

7. Creación de Contenido del Contrato:
– Completa la información del contrato, añadiendo cláusulas y contenido relevante.
– Utiliza plantillas predefinidas si es necesario.

8. Personalización del Contrato:
– Utiliza campos combinados disponibles para personalizar el formato del contrato.
– Añade imágenes, videos, tablas y otros elementos según sea necesario.

9. Vista Previa del Contrato:
– Revisa el contrato creado y utiliza las opciones de visualización en PDF.

10. Envío del Contrato:
– Cuando estés listo para enviar el contrato, haz clic en “Enviar por Email”.
– Configura los destinatarios y adjunta el PDF del contrato.

11. Firma del Contrato por el Cliente:
– El cliente recibirá un correo con un enlace para visualizar y firmar el contrato.
– El cliente puede firmar digitalmente usando el mouse, tableta o celular.

12. Confirmación de Firma:
– Una vez firmado, el contrato no puede editarse.
– La plataforma muestra la firma del cliente, la dirección IP y la firma digital adjunta.

13. Gestión de Contratos Firmados:
– Accede al módulo de contratos y verifica la sección de contratos firmados.

14. Visualización y Descarga:
– Visualiza o descarga el contrato firmado para archivarlo.

Nota:Es importante consultar a un departamento legal para asegurarse de que los contratos y consentimientos cumplan con las normativas y requisitos legales.

Instrucciones paso a paso para utilizar el módulo de tickets en la oficina virtual de Bridge Seguros y Salud:

1. Acceso al Módulo de Tickets:
– Inicia sesión en la oficina virtual de Bridge Seguros y Salud.
– Una vez dentro, dirígete al menú ubicado en la mano izquierda.

2. Ubicación del Módulo:
– Localiza el módulo de tickets en el menú de la izquierda.

3. Exploración de las Opciones:
– Dentro del módulo, encontrarás diferentes opciones, como “Soporte” que te proporcionará un informe básico de los tickets abiertos, en progreso, contestados, en espera y cerrados.

4. Creación de un Nuevo Ticket:
– Para crear un nuevo ticket, existen varias opciones. Una de ellas es desde el panel de administrador.
– Haz clic en “Nuevo Ticket”.

5. Completar la Información del Ticket:
– Ingresa el tema del ticket, por ejemplo, “Cambio de Beneficiario”.
– Asigna el ticket a un cliente específico y elige el usuario responsable de manejar el ticket, como “Ziggurat Agencia”.

6. Respuesta y Seguimiento del Ticket:
– Puedes responder al ticket o crearlo, según sea necesario.
– Si eres el que recibe la llamada pero no el que lo ejecuta, puedes asignarlo a otro administrador.

7. Gestión de Estados del Ticket:
– Cambia el estado del ticket según su progreso, como “Contestado”, “Cerrado”, “En espera”, etc.

8. Seguimiento y Actualización:
– Después de un tiempo, puedes realizar un seguimiento del ticket y realizar cambios en el estado o agregar comentarios según sea necesario.

9. Visualización desde la Perspectiva del Cliente:
– Ingresa al portal del cliente y accede a la sección de tickets para ver y responder a las interacciones.

10. Uso de la Base de Conocimientos:
– Explora la sección de bases de conocimientos para crear artículos relevantes y útiles, como preguntas frecuentes.

11. Respuestas Rápidas;
– Utiliza respuestas rápidas desde la base de conocimientos para agilizar la atención al cliente.

12. Integración de la Base de Conocimientos:
– Al responder a un cliente, puedes integrar enlaces directos a la base de conocimientos para proporcionar instrucciones detalladas.

Estos pasos te guiarán a través del proceso de gestión de tickets en la oficina virtual de Bridge Seguros y Salud, permitiéndote brindar un servicio eficiente y realizar un seguimiento efectivo de las interacciones con los clientes.

Instrucciones paso a paso para utilizar el módulo de utilidades en la oficina virtual de Bridge Seguros y Salud:

1. Acceso al Módulo de Utilidades:
– Inicia sesión en la oficina virtual de Bridge Seguros y Salud.
– Dirígete al menú y selecciona la opción “Utilidades”.

2. Exploración de Opciones:
– Dentro del menú de utilidades, se presentarán varias opciones para gestionar diversas funciones.

3. Multimedia – Organizador de Archivos:
– Accede a la sección Multimedia, un organizador de archivos.
– Crea carpetas y organiza archivos digitales.
– Realiza funciones básicas para mantener la información ordenada.

4. Exportadores en PDF y CSV:
– Utiliza la opción “Exportadores en PDF” para descargar pagos, notas de créditos, propuestas, etc.
– Explora la opción “Exportadores en CSV” para exportar datos a diferentes programas y bases de datos.

5. Calendario:
– Accede al calendario que muestra eventos programados en la oficina virtual.

6. Zona de Anuncios:
– Utiliza la zona de anuncios para comunicarte con la compañía y clientes.
– Crea nuevos anuncios especificando el nombre, mensaje y destinatarios (clientes, empleados).

7. Metas y Seguimiento Interno:
– Crea metas para el equipo interno, como metas de ventas.
– Especifica tipos de objetivos, miembros asociados, fechas, etc.

8. Registro de Actividades:
– Accede al registro de actividades para ver un historial de acciones realizadas en la oficina virtual.

9. Encuestas:
– Utiliza la función de encuestas para recopilar información.
– Sigue las instrucciones en pantalla para crear encuestas y enviarlas a una lista de correo.

10. Copia de Seguridad de la Base de Datos:
– Accede a la sección de copia de seguridad de la base de datos.
– Realiza copias de seguridad regularmente, recomendablemente una vez al mes.
– Descarga las copias de seguridad para tener respaldo de la información en caso de emergencias.

Estos pasos te guiarán a través del uso efectivo del módulo de utilidades en la oficina virtual de Bridge Seguros y Salud, permitiéndote organizar archivos, gestionar eventos, comunicarte con clientes y empleados, establecer metas, y asegurar la integridad de la base de datos.

Instrucciones paso a paso para utilizar el módulo de informes en la Oficina Virtual de Bridge Seguro y Salud:

1. Bienvenida al Módulo de Informes:
– Inicia sesión en la oficina virtual de Bridge Seguro y Salud.
– Dirígete al módulo de informes, ubicado en la sección de búsqueda, seleccionando la opción “Informes”.

2. Exploración de Menú:
– Al hacer clic en “Informes”, se desplegará un menú con diversas opciones. Este es el punto de partida para acceder a informes detallados.

3. Informes de Ventas:
– Explora la sección de informes de ventas.
– Selecciona un informe específico basado en criterios como fechas y otros parámetros.
– Ten en cuenta que los informes detallan actividades específicas, y si no se muestra información, ajusta los criterios de búsqueda.

4. Informes de Gastos:
– Accede a la sección de informes de gastos.
– Descarga informes detallados en formato PDF.
– Ajusta los criterios de búsqueda para obtener resultados específicos.

5. Informes de Gastos versus Ingresos:
– Explora los informes que comparan gastos e ingresos.
– Este tipo de informe proporciona un resumen financiero basado en las transacciones realizadas.

6. Informes de Prospectos:
– Revisa informes relacionados con prospectos, incluyendo datos generales y conversiones.

7. Informes del Equipo:
– Accede a informes detallados sobre el rendimiento individual de los agentes del equipo.
– Examina la cantidad de prospectos creados y convertidos.

8. Tabla de Tiempos:
– Revisa la tabla de tiempos para ver cómo los empleados han invertido su tiempo.
– Los administradores pueden acceder a información detallada, como tareas creadas y tiempo dedicado.

9. Exportación de Informes:
– Utiliza la función de exportación para guardar informes en formatos como Excel, CSV o PDF.
– Esto permite compartir y conservar la información recopilada.

10. Artículos de la Base de Conocimientos:
– Accede a recursos adicionales en la base de conocimientos para obtener información detallada sobre funciones específicas.
– Consulta videos de soporte para aprender a agregar información adicional.

Estos pasos te guiarán a través del uso del módulo de informes en la Oficina Virtual de Bridge Seguro y Salud, proporcionándote información detallada sobre ventas, gastos, rendimiento del equipo y otros aspectos importantes.

Instrucciones para Agregar Miembros al Equipo en la Oficina Virtual:

Paso 1: Acceso a la Configuración
– Inicie sesión en la oficina virtual.
– Diríjase al menú ubicado en la mano izquierda y seleccione “Configuración.”

Paso 2: Exploración de Roles
– Dentro de la configuración, ubique la sección de “Roles.”
– Verifique los roles existentes como Administrador, Operador de Soporte y Operador de Ventas.
– Si es necesario, cree nuevos roles y asigne los permisos correspondientes.

Paso 3: Acceso al Equipo
– En el menú de configuración, haga clic en “Equipo” para visualizar la lista actual de miembros del equipo.

Paso 4: Agregar un Nuevo Miembro
– En la sección del equipo, habilite o deshabilite el acceso de un miembro con el interruptor correspondiente.
– Para agregar un nuevo miembro, haga clic en la opción para crear un nuevo perfil.

Paso 5: Completar Información del Nuevo Miembro
– Complete los detalles del nuevo miembro, incluyendo imagen de perfil, nombre, apellido, correo electrónico, etc.
– Asigne un precio por hora si es necesario para evaluar el rendimiento por hora.

Paso 6: Configuración de Permisos
– Asigne roles y departamentos según las responsabilidades del nuevo miembro.
– Puede enviar un correo de bienvenida y establecer una contraseña.

Paso 7: Creación de Perfil en el Módulo de Comunicaciones
– Para la comunicación con clientes, acceda al módulo de comunicaciones.
– Agregue nuevos usuarios como “Agentes” para la comunicación o “Administradores” con permisos completos.

Paso 8: Recapitulación
– Recuerde que la oficina virtual y el módulo de comunicaciones tienen logins y claves separadas.
– Esté atento a la distinción entre la administración interna y la comunicación externa.

Estas instrucciones detalladas le guiarán a través del proceso de agregar nuevos miembros al equipo en la oficina virtual, asegurando una gestión eficiente y un flujo claro de comunicación.

 Uso del Módulo de Mensajería en la Oficina Virtual de Bridge Seguros y Salud

Paso 1: Acceso al Módulo de Mensajería

1.1. Abre la Oficina Virtual de Bridge Seguros y Salud.

1.2. Accede al módulo de mensajería ubicado en la interfaz.

Paso 2: Autenticación

2.1. En la sección que muestra “Mensajes”, haz clic para acceder.

2.2. Asegúrate de autenticarte con las credenciales correspondientes. Nota: Las credenciales pueden ser diferentes a las de la oficina virtual general.

Paso 3: Consideraciones de Seguridad

3.1. Antes de enviar mensajes, ten en cuenta que el sistema puede requerir autenticación adicional.

3.2. La contraseña para el módulo de mensajería puede ser diferente a la de la oficina virtual.

 Paso 4: Usuarios y Roles

4.1. En el menú izquierdo, encuentra la lista de usuarios disponibles en la base de datos.

4.2. Recuerda que la gestión de contactos y mensajes se maneja por separado según los roles (administrador,agente, etc.).

Paso 5: Creación de Administradores

5.1. Para agregar nuevos administradores, accede a la sección correspondiente.

5.2. Especifica el tipo de administrador (agente o administración) y establece los permisos según sea necesario.

 Paso 6: Iniciar Conversaciones

6.1. Explora la sección de contactos y selecciona la persona con la que deseas comunicarte.

6.2. Inicia una conversación escribiendo un mensaje y envíalo. Este mensaje se enviará como un correo electrónico.

 Paso 7: Integración de Inteligencia Artificial

7.1. Utiliza la función de inteligencia artificial para recibir sugerencias de respuestas.

Paso 8: Archivar Conversaciones

8.1. Después de finalizar una conversación, archívala para mantener organizadas las conversaciones activas.

8.2. Puedes gestionar las conversaciones archivadas y acceder a ellas en el futuro si es necesario.

Paso 9: Informes y Estadísticas

9.1. Explora la sección de informes para revisar estadísticas sobre la cantidad de conversaciones, tiempos de respuesta, etc.

 Paso 10: Configuración Personal

10.1. Actualiza tu perfil, incluida la foto.

10.2. Afíliate a los departamentos correspondientes.

10.3. Cambia tu contraseña si es necesario.

 Paso 11: Soporte y Configuración Adicional

11.1. Si necesitas asistencia o realizar configuraciones más avanzadas, abre un ticket de soporte en la oficina virtual.

11.2. Recuerda que cambios incorrectos en la configuración pueden generar problemas, por lo que es recomendable contactar al soporte de Ziggurat Agencia.

¡Listo! Ahora puedes utilizar eficientemente el módulo de mensajería en la Oficina Virtual de Bridge Seguros y Salud.